【COZUCHI】
広尾一棟ビルファンド
投資するべきか解説
今回は不動産クラウドファンディング人気No1のCOZUCHIの案件
広尾一棟ビルファンドに投資するべきか考察したよ！
結論！
投資するべき！
利回り7%の投資期間12ヶ月案件はなかなかお目に見かけない激アツファンドだね。
当選倍率はめちゃくちゃ高そうだけど、抽選チャレンジしていこう！
この記事でわかること
・本ファンドの基本情報
・本ファンドのポイント
・COZUCHIの実績
・まとめ（投資するべきか）
広尾一棟ビルファンドの基本情報
| ファンド名 | 広尾一棟ビルファンド |
|---|---|
| 利回り | 7%（インカム2.5%＋キャピタル4.5%） |
| 運用期間 | 12ヶ月 (2022/9/6運用開始) |
| 募集金額 | 約4.5億 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集期間 | 2022年8月17日～8月23日 |
| 備考 | 利回り上昇の余地あり |
| ファンド運営 | TRIAD株式会社 |
利回り7%で投資期間12ヶ月とかなり良いファンドがでてきましたね。じぇいの基準としては「利回り6%以上+投資期間12ヶ月以下」が激アツファンドと指定しているので、それに該当します。
また、今回の案件の内容は簡潔で「不動産をバリューアップして高く売る」というものですので、単純な分収益の見込みも正確かと思います。
【じぇいのほったらかし投資戦略】
利回り6%以上の激アツファンドの狙い方！
広尾一棟ビルファンドのポイント
本プロジェクトのポイント
・高級住宅街として知られる広尾エリア
・過去3年間でリースアップに成功
・売却の確実性が高い本物件
高級住宅街として知られる広尾エリア
ポイント
・広尾駅から徒歩4分の立地
・周辺は高級住宅があり需要がある。
本物件は広尾エリアに存在し、渋谷・恵比寿・青山・六本木という都内の一等地から2km圏内に位置しています。
その広尾エリアの中でも、駅から徒歩4分の場所に位置するので、不動産物件において一番重要な「立地」は申し分ない場所にあります。
またすぐそばには「広尾ガーデンヒルズ」という多くの有名人や富裕層からの人気がある国内最大級の分譲マンションがあります。そのため、本物件ビルの需要も非常に高い状況にあります。
過去3年間でリースアップに成功
ポイント
・過去の修繕工事では33%賃料単価上昇
・今回の修繕工事では47%増加予定
本物件はもともとCOZUCHIが3年前から所有している物件です。当時は立地が良く収益性も高いためインカムゲインファンドとして運用されていました。
またその３年間に17項目にわたる修繕工事を行いバリューアップをおこなっていました。その結果賃料坪単価は取得当時と比較すると約33％上昇しています。
そして今回のファンドでは、3,4階を新たにリノベーション工事を行い賃料改定を狙うことで、取得当時と比較し、賃料坪単価は約47％の賃料上昇となる見込みです。
実際に賃料が上昇するような修繕工事を行なった実績があるから、ある程度信頼できるよね！
売却の確実性が高い本物件
ポイント
・想定利回りは7%を超える見込み
・売り手は富裕層の資産家が対象
現在実施中のリノベーションが完了し、満室テナントで埋めた場合は表面利回り約6%ほどの収益物件となることを想定しています。
本物件の売却時は表面利回り年4％台となる見込みであり、周辺事例から見ても売却は十分可能であり、想定利回り年7％を超える配当を行える見込みです。
広尾エリアとしては港区アドレスであることもバリューとしては優位だね！
本物件の価格は約5~6億になると想定されています。そのくらいの価格帯は富裕層の個人投資家に買われやすいです。富裕層側からすると、節税効果なども期待できるためですね。
COZUCHIの実績
COZUCHIは過去の実績でも利回りを下回ったことがないから、信頼して任せられるよね。
過去の実績表も載せておくね。
| ファンド名 | 想定利回り | 実際の利回り |
|---|---|---|
| 六本木事業用地 | 20% | 36.30% |
| 田端EXITファンド | 12％ | 15.2％ |
| 品川区五反田Ⅱ | 9％ | 63.1％ |
| 練馬区武蔵関Ⅰ | 12％ | 283.5％ |
| 世田谷区砧EXITファンド | 50.9％ | 110.5％ |
| 渋谷区恵比寿EXITファンド | 46.9％ | 62.2％ |
| 神奈川県武蔵新城Ⅰ | 10％ | 24.1％ |
| 世田谷区経堂Ⅱ | 4.5％ | 4.5％ |
| 神奈川県茅ヶ崎Ⅰ | 6% | 6% |
| TOKYOマンション7区分ファンドⅠ | 4.5％ | 4.5％ |
| 港区広尾Ⅲ | 2％ | 8％ |
| 港区広尾Ⅱ | 4.2％ | 4.2％ |
| 世田谷区経堂Ⅳ | 6％ | 6％ |
| 品川区五反田Ⅰ | 5％ | 5％ |
| 港区広尾 | 4.2％ | 4.2％ |
| 品川区法人量2物件 | 6％ | 6％ |
| 世田谷区経堂Ⅲ | 6％ | 6％ |
| 世田谷区経堂Ⅱ | 6％ | 6％ |
| 世田谷区経堂Ⅰ | 6％ | 6％ |
COZUCHIについてもっと詳しく！
まとめ（投資するべきか）
結論
・積極的に投資したい
理由
・利回り7%で投資期間12ヶ月は激アツファンド
・立地が良く固いファンド
・利回り増大の可能性はある。
じぇいの激アツファンド条件である「利回り6%以上＋投資期間12ヶ月以下」を達成しているから、是非投資していきたいね。
ファンドの中身も「立地が良く収益性のある物件をパワーアップして売る」という単純なものだから、それなりに売却利回りなどの見通しが立てやすい固いファンドだと思うよ！
