【COZUCHI】
高円寺プロジェクトの考察！キャンペーンも！
今回は不動産クラウドファンディング人気No1のCOZUCHIの案件
高円寺プロジェクトに投資するべきか考察したよ！
COZUCHIのキャンペーン情報
①新規登録キャンペーン
期間：2024/5/7~31まで
条件：新規登録
報酬：Amazonギフト券1500円配布
②新規投資キャンペーン
期間：2024/5/7~31まで
＊30日までに登録後、180日以内に投資でOKです。
条件：当ブログキャンペーンリンクから登録し新規投資した人
報酬：下記表を参考にしてください
| ファンドへの初回投資額 | Amazonギフトカード |
|---|---|
| ①30万円以上 | 1,500円分 |
| ②50万円以上 | 3,000円分 |
| ③100万円以上 | 7,000円分 |
| ④200万円以上 | 16,000円分 |
| ⑤300万円以上 | 27,000円分 |
| ⑥500万円以上 | 48,500円分 |
結論
投資したい案件
権利関係が複雑ですが、おそらくそのおかげで格安購入できています。また、好立地なので値下がりリスクも低いかと。
利回り向上も期待できます。
この記事でわかること
・本ファンドの基本情報
・本ファンドのポイント
・スイッチ申込について
・COZUCHIの実績
・まとめ（投資するべきか）
COZUCHI✖︎COMMOSUS
融資型クラウドファンディングのCOMMOSUSとCOZUCHIが業務提携を発表されました！
これにより、COZUCHIでは法律上取り扱うことが難しかった案件がCOMMOSUSを通して「COZUCHIFUND」という名称で発売されます！
COZUCHIと同様の高利回りですが、知名度差で投資しやすいので、今のうちに登録しておきましょう！
COMMOSUSの詳細↓
高円寺プロジェクトの基本情報
| ファンド名 | 高円寺プロジェクト |
|---|---|
| 利回り | 6%(インカム2%、キャピタル4%) |
| 運用期間 | 8ヶ月(2024/4/26運用開始) |
| 募集金額 | 約4.9億 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集期間 | 一般出資者：4/7~9 |
| 備考 | 無 |
| ファンド運営 | TRIAD株式会社 |
高円寺駅より南東方徒歩約5分の複数の土地建物が対象です。
一部借地であったり、権利関係がややこしい案件ですが、そこを調整して改善を図るプロジェクトです。
立地自体は良いので、権利関係を改善できればキャピタルゲインが狙える案件かと思います。
こういったファンド情報はTwitterや利回りカレンダーで共有しているので、よかったらフォローと導入お願いします！
Twitterはこちら！
利回りカレンダー導入はこちら！
【利回りカレンダー】
簡単に導入できる一括管理＋自動更新のファンド情報アプリ！
ポイント
・クラウドファンディングやソーシャルレンディングなどの貸付投資系の「年利・投資期間・先着抽選募集の有無」が1目でわかる。
・googleカレンダーに登録するだけで設定完了(自動更新)
・誰でも簡単に複数社のファンドを把握できる
高円寺プロジェクト
ポイント
・本ファンドの概要
・物件の立地
・対象物件の特徴(権利関係など)
・割安で取得している可能性
・売却戦略
・利回り上昇の可能性ついて
・キャンペーン情報
本ファンドの概要
ポイント
・複数の土地建物をまとめて取得
・建物5棟と土地188坪
・敷地の一部が借地
・複雑な権利およびテナント条件を調整して売却
高円寺駅より南東方徒歩約5分に位置する、複数の土地建物を購入します。
建物５棟と土地約188坪で、そのうち約55坪は借地です。
権利関係が複雑で収益性ところを、複雑な権利およびテナント条件を調整することで不動産価値の改善を図るプロジェクトとなっています。
最終的に外部売却によりキャピタルゲインの獲得を目指します。
まずは物件立地情報から行きますね！
物件の立地
ポイント
・高円寺駅より南東方徒歩約5分
・新宿駅までも10分でアクセス可能
・高円寺駅の南側に位置する大通りに面している
本物件はJR中央線「高円寺」駅より南東方徒歩約5分に位置しています。
高円寺↔︎新宿駅は10分となっており、交通利便性に優れています。
また、高円寺駅の南側に位置する大通りに面しており、周辺には飲食店や古着屋などが多く立ち並び、店舗テナント、住居テナント両需要の見込める立地です。
高円寺は“サブカルチャーの街”として知られており、若者を中心に居住エリアとして根強い人気を誇ります。
対象物件の特徴
ポイント
・建物5棟と土地188坪(うち約55坪は借地)
・4棟は店舗、住居、また倉庫として賃貸
・建物は築年は50年を超えている
・一部借地となっており権利関係が複雑で収益性が低い
本物件は
・建物５棟
＊４棟は賃貸中(店舗、住居、倉庫)、１棟は空室
＊築年は50年を超えている
・土地約188坪
＊そのうち約55坪は借地
を投資対象としています。
イメージは画像のような感じです↓
築年数が経過している建物かつ一部借地となっており権利関係が複雑で収益性が低いのが現状となっています。
ただし188坪のまとまった駅近の土地自体は非常に需要があるかとも思います。
実際に本物件近辺である『東京都杉並区高円寺南４－２３－４』の公示地価は上昇傾向となっています。
割安で取得している可能性
ポイント
・現状収益性が低い
・権利関係も複雑になっている
・COZUCHIの得意分野
現状収益性が低く、権利関係も複雑であるため、土地と建物を相場価格より割安で取得できている可能性が高いです。
またこういった権利関係が複雑な案件はCOZUCHIでよく取り扱われており、得意分野かと思います。
たまに揉めて訴訟したり、されたり、してるもんね笑
こういった権利関係が複雑な土地の経験値は高いかと思います。
売却戦略
ポイント
・テナント入居中なので収益性を高める
・全体で売却する案
・完全所有部分と一部借地部分で分けて売却する案
まず大前提として、テナント入居中の収益物件であるため、リースアップや市場賃料・当初予定の事業収支に見合う調整により収益性を上げます。
その後にデベロッパーや投資家への一体売却によりキャピタルゲイン獲得を狙います。
その際に２パターンの売却方法が考えられています↓
①全体で売却する案
②完全所有部分と一部借地部分を別々に売却
完全所有部分と一部借地部分とでは、物件特性が異なります。
売却活動状況やテナントとの調整状況によっては、土地を分筆し完全所有部分の土地の形状を整えることで、2物件に分けて別々に売却することも想定されているようです。
分筆とは？
登記簿上の一つの土地を複数の土地に分けて登記をする手続きのこと。
利回り上昇の可能性ついて
ポイント
・早期売却による上昇の可能性
・単純に高値で売れる可能性
COZUCHIでは予想利回りよりも高く売却されたり、早期償還で利回りが上昇することが多々あります。
実際に『72件中31件が配当上振れ』実績があります。
特にこういったキャピタルメインの案件では上振れしやすいので、可能性としてはあるかと思います。
キャンペーン情報
COZUCHIのキャンペーン情報
①新規登録キャンペーン
期間：2024/5/7~31まで
条件：新規登録
報酬：Amazonギフト券1500円配布
②新規投資キャンペーン
期間：2024/5/7~31まで
＊30日までに登録後、180日以内に投資でOKです。
条件：当ブログキャンペーンリンクから登録し新規投資した人
報酬：下記表を参考にしてください
| ファンドへの初回投資額 | Amazonギフトカード |
|---|---|
| ①30万円以上 | 1,500円分 |
| ②50万円以上 | 3,000円分 |
| ③100万円以上 | 7,000円分 |
| ④200万円以上 | 16,000円分 |
| ⑤300万円以上 | 27,000円分 |
| ⑥500万円以上 | 48,500円分 |
スイッチ申込と一般申込について
スイッチ申込とは、、
・前回ファンド出資額と「同額」もしくは「減額」のみ可能
・「増額」はできない
つまり、フェーズ2の出資金額以下が本ファンドに投資できる金額となります。
スイッチ申込の後に一般参加することができないので注意してください。
一般申込とは、、
・前回ファンド出資者以外はこの形式
・増額する場合はこれに参加するしかない
前回参加者以外は一般申込になります。
優先と一般の同時発売になりますので、好きな方に参加しましょう。
＊増額する方はこちらで参加してください。
COZUCHIの実績
COZUCHIは過去の実績でも利回りを下回ったことがないから、信頼して任せられるよね。
過去の実績表も載せておくね。
| ファンド名 | 想定利回り | 実際の利回り |
|---|---|---|
| 六本木事業用地 | 20% | 36.30% |
| 田端EXITファンド | 12％ | 15.2％ |
| 品川区五反田Ⅱ | 9％ | 63.1％ |
| 練馬区武蔵関Ⅰ | 12％ | 283.5％ |
| 世田谷区砧EXITファンド | 50.9％ | 110.5％ |
| 渋谷区恵比寿EXITファンド | 46.9％ | 62.2％ |
| 神奈川県武蔵新城Ⅰ | 10％ | 24.1％ |
| 世田谷区経堂Ⅱ | 4.5％ | 4.5％ |
| 神奈川県茅ヶ崎Ⅰ | 6% | 6% |
| TOKYOマンション7区分ファンドⅠ | 4.5％ | 4.5％ |
| 港区広尾Ⅲ | 2％ | 8％ |
| 港区広尾Ⅱ | 4.2％ | 4.2％ |
| 世田谷区経堂Ⅳ | 6％ | 6％ |
| 品川区五反田Ⅰ | 5％ | 5％ |
| 港区広尾 | 4.2％ | 4.2％ |
| 品川区法人量2物件 | 6％ | 6％ |
| 世田谷区経堂Ⅲ | 6％ | 6％ |
| 世田谷区経堂Ⅱ | 6％ | 6％ |
| 世田谷区経堂Ⅰ | 6％ | 6％ |
COZUCHIについてもっと詳しく！
まとめ（投資するべきか）
結論
・投資したい案件！！
理由
・本ファンドの利回りは6%
・好立地で案件自体はそこそこ堅そう
・割安で取得できてる気がする
・複雑な権利関係の解消はCOZUCHIの得意分野
高円寺駅より南東方徒歩約5分の複数の土地建物が対象です。
一部借地であったり、権利関係がややこしい案件ですが、そこを調整して改善を図るプロジェクトです。
立地自体は良いので、権利関係を改善できればキャピタルゲインが狙える案件かと思います。
以上のことから『投資したい案件』とさせていただきました
COZUCHIのキャンペーン情報
①新規登録キャンペーン
期間：2024/5/7~31まで
条件：新規登録
報酬：Amazonギフト券1500円配布
②新規投資キャンペーン
期間：2024/5/7~31まで
＊30日までに登録後、180日以内に投資でOKです。
条件：当ブログキャンペーンリンクから登録し新規投資した人
報酬：下記表を参考にしてください
| ファンドへの初回投資額 | Amazonギフトカード |
|---|---|
| ①30万円以上 | 1,500円分 |
| ②50万円以上 | 3,000円分 |
| ③100万円以上 | 7,000円分 |
| ④200万円以上 | 16,000円分 |
| ⑤300万円以上 | 27,000円分 |
| ⑥500万円以上 | 48,500円分 |
