【COZUCHI】
高円寺プロジェクト フェーズ２－所有権土地建物－の投資考察！
今回は不動産クラウドファンディング人気No1のCOZUCHIの案件
高円寺プロジェクト フェーズ２－所有権土地建物－に投資するべきか考察したよ！
本ファンドは高円寺プロジェクトの継続ファンドです。
本ファンド(高円寺プロジェクト フェーズ２－所有権土地建物－)
・年利13%
・期間9ヶ月
・抽選
・12月6日~11日
高円寺プロジェクト フェーズ２－借地権付き建物－
・年利18%
・期間9ヶ月
・抽選
・12月1日~5日
ファンド解説記事はこちら
の２ファンドに分かれています。
COZUCHIのキャンペーン情報
①新規登録キャンペーン
期間：2024/12/31まで
条件：当ブログから新規登録
報酬：Amazonギフト券2000円配布
②新規投資キャンペーン
期間：2024/12/31まで
＊30日までに登録後、180日以内に投資でOKです。
条件：当ブログキャンペーンリンクから登録し新規投資した人
報酬：下記表を参考にしてください
| ファンドへの初回投資額 | Amazonギフトカード |
|---|---|
| ①30万円以上 | 1,500円分 |
| ②50万円以上 | 3,000円分 |
| ③100万円以上 | 7,000円分 |
| ④200万円以上 | 16,000円分 |
| ⑤300万円以上 | 27,000円分 |
| ⑥500万円以上 | 48,500円分 |
結論
投資したい案件
前回フェーズで複数の土地建物を購入し、分筆が完了している。
2個に分かれた土地建物のうちの１つが投資対象。
既に売買契約を交わしているEXIT案件で、リスクが非常に少ない。
でも新規での出資枠は少ないかもしれません。
この記事でわかること
・本ファンドの基本情報
・本ファンドのポイント
・スイッチ申込について
・COZUCHIの実績
・まとめ（投資するべきか）
COZUCHI✖︎COMMOSUS
融資型クラウドファンディングのCOMMOSUSとCOZUCHIが業務提携を発表されました！
これにより、COZUCHIでは法律上取り扱うことが難しかった案件がCOMMOSUSを通して「TRAID FUND」という名称で発売されます！
COZUCHIと同様の高利回りですが、知名度差で投資しやすいので、今のうちに登録しておきましょう！
COMMOSUSの詳細↓
高円寺プロジェクト フェーズ２－所有権土地建物－の基本情報
| ファンド名 | 高円寺プロジェクト フェーズ２－借地権付き建物－ |
|---|---|
| 利回り | 13%(インカム0.1%、キャピタル12.9%) |
| 運用期間 | 9ヶ月(2024/12/26運用開始) |
| 募集金額 | 421,000,000 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集期間 | 12/6~11 |
| 備考 | ・劣後約5.2％ |
| ファンド運営 | TRIAD株式会社 |
投資したい案件
前回フェーズで複数の土地建物を購入し、分筆が完了している。
2個に分かれた土地建物のうちの１つが投資対象。
既に売買契約を交わしているEXIT案件で、リスクが非常に少ない。
でも新規での出資枠は少ないかもしれません。
こういったファンド情報はTwitterや利回りカレンダーで共有しているので、よかったらフォローと導入お願いします！
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利回りカレンダー導入はこちら！
【利回りカレンダー】
簡単に導入できる一括管理＋自動更新のファンド情報アプリ！
ポイント
・クラウドファンディングやソーシャルレンディングなどの貸付投資系の「年利・投資期間・先着抽選募集の有無」が1目でわかる。
・googleカレンダーに登録するだけで設定完了(自動更新)
・誰でも簡単に複数社のファンドを把握できる
高円寺プロジェクト フェーズ２－借地権付き建物－
ポイント
・本ファンドの概要
・前回ファンドまでの流れ
・今回のファンドについて
・EXIT案件
・注意点(リスク)
・立地情報
・アップサイド配当の可能性
・キャンペーン情報
・新規での出資は無理かも
本ファンドの概要
ポイント
・高円寺駅より徒歩約5分の借地権付き建物
・既に売却契約の締結が完了
JR中央線「高円寺」駅より南東方徒歩約5分の大通り沿いに面した土地と複数の建物を投資対象。
前回ファンドで複雑な権利関係の状態で取得しており、そのため割安で購入できている。
＊現在は権利関係の調整が完了して境界を確定後に分筆済
既に売却契約の締結が完了しているEXITファンドのため成功確率は非常に高い。
前回ファンドまでの流れ
ポイント
・建物５棟と土地約188坪で、そのうち約55坪は借地を購入
・分筆して売却するか全体として売却するか
前回の高円寺プロジェクトでは、
・建物５棟
＊４棟は賃貸中(店舗、住居、倉庫)、１棟は空室
＊築年は50年を超えている
・土地約188坪
＊そのうち約55坪は借地
を購入しました。
その中で
①全体で売却する案
②完全所有部分と一部借地部分を別々に売却
の２つのシナリオがありました。
今回はシナリオ②で進んでおり、分筆して売却する継続ファンドとなっています。
分筆とは？
登記簿上の一つの土地を複数の土地に分けて登記をする手続きのこと。
それでは経緯の説明が終わったので、今回のファンドについて話していきます。
今回のファンドについて
ポイント
・複数の土地建物をまとめて取得
・約96坪のまとまった開発用地
・低層建物はテナントが入っている
今回のファンドは分筆で分た土地のうち、
・約96坪の土地＋建物４棟
が投資対象となっています。
土地と建物がCOZUCHIの完全所有となっています。
将来的な開発用地として開発事業者と売買契約の締結が完了しています。
EXIT案件
ポイント
・既に売却契約の締結が完了
今回のファンドは運用前に既に売却契約の締結が完了している案件となっています。
そのため、売却できる可能性は高いかと。
売買契約条件に必要な作業等を完了させ、最終的に、既に売却契約を締結している開発事業者に引き渡しを行う予定です。
注意点(リスク)
ポイント
・手付金放棄による契約不履行の可能性
・その際にはインカム配当がないので新たに売却先を早急に探す必要性
EXITファンドですので、運用前に既に売却契約の締結が完了している案件とはなりますが、手付金放棄による契約不履行の可能性はあります。
その際にはインカム配当がないので新たに売却先を早急に探す必要性があるかもしれません。
立地情報
ポイント
・高円寺駅より南東方徒歩約5分
・新宿駅までも10分でアクセス可能
・高円寺駅の南側に位置する大通りに面している
本物件はJR中央線「高円寺」駅より南東方徒歩約5分に位置しています。
高円寺↔︎新宿駅は10分となっており、交通利便性に優れています。
分筆後の物件は大通りに面しています。
また、高円寺駅の南側に位置する大通りに面しており、周辺には飲食店や古着屋などが多く立ち並び、店舗テナント、住居テナント両需要の見込める立地です。
アップサイド配当の可能性
ポイント
・今回はアップサイド配当可能性は少なそう
COZUCHIでは予想利回りよりも高く売却されたり、早期償還で利回りが上昇することが多々あります。
実際に『72件中31件が配当上振れ』実績があります。
今回のように売却価格が決まっている案件に関しては、かなり正確な予測ができますので、上振れはない可能性が高いです。
実際にCOZUCHIの想定利回りにしてはいつもより高めに設定されています。
キャンペーン情報
COZUCHIのキャンペーン情報
①新規登録キャンペーン
期間：2024/12/31まで
条件：当ブログから新規登録
報酬：Amazonギフト券2000円配布
②新規投資キャンペーン
期間：2024/12/31まで
＊30日までに登録後、180日以内に投資でOKです。
条件：当ブログキャンペーンリンクから登録し新規投資した人
報酬：下記表を参考にしてください
| ファンドへの初回投資額 | Amazonギフトカード |
|---|---|
| ①30万円以上 | 1,500円分 |
| ②50万円以上 | 3,000円分 |
| ③100万円以上 | 7,000円分 |
| ④200万円以上 | 16,000円分 |
| ⑤300万円以上 | 27,000円分 |
| ⑥500万円以上 | 48,500円分 |
新規での出資は無理かも
ポイント
・前回案件出資者が優先投資
今回のファンドは前回ファンド出資者が優先して当選します。
前回ファンド総額：4.9億円
もう１つのファンド(借地権付き建物）：1.157億円
本ファンド(所有権土地建物)：4.21億円
の募集額となっており、前回出資者は同等の金額をこの２つのファンドに割り当てられます。
おそらく利回りの高い借地権付き建物のファンドに集中するとはいえ、あまり枠は残されていない気もします。
既存ファンド投資家は下記のパターンで投資できます！
スイッチ申込と一般申込について
スイッチ申込とは、、
・前回ファンド出資額と「同額」もしくは「減額」のみ可能
・「増額」はできない
つまり、フェーズ2の出資金額以下が本ファンドに投資できる金額となります。
スイッチ申込の後に一般参加することができないので注意してください。
一般申込とは、、
・前回ファンド出資者以外はこの形式
・増額する場合はこれに参加するしかない
前回参加者以外は一般申込になります。
優先と一般の同時発売になりますので、好きな方に参加しましょう。
＊増額する方はこちらで参加してください。
COZUCHIの実績
COZUCHIは過去の実績でも利回りを下回ったことがないから、信頼して任せられるよね。
過去の実績表も載せておくね。
| ファンド名 | 想定利回り | 実際の利回り |
|---|---|---|
| 六本木事業用地 | 20% | 36.30% |
| 田端EXITファンド | 12％ | 15.2％ |
| 品川区五反田Ⅱ | 9％ | 63.1％ |
| 練馬区武蔵関Ⅰ | 12％ | 283.5％ |
| 世田谷区砧EXITファンド | 50.9％ | 110.5％ |
| 渋谷区恵比寿EXITファンド | 46.9％ | 62.2％ |
| 神奈川県武蔵新城Ⅰ | 10％ | 24.1％ |
| 世田谷区経堂Ⅱ | 4.5％ | 4.5％ |
| 神奈川県茅ヶ崎Ⅰ | 6% | 6% |
| TOKYOマンション7区分ファンドⅠ | 4.5％ | 4.5％ |
| 港区広尾Ⅲ | 2％ | 8％ |
| 港区広尾Ⅱ | 4.2％ | 4.2％ |
| 世田谷区経堂Ⅳ | 6％ | 6％ |
| 品川区五反田Ⅰ | 5％ | 5％ |
| 港区広尾 | 4.2％ | 4.2％ |
| 品川区法人量2物件 | 6％ | 6％ |
| 世田谷区経堂Ⅲ | 6％ | 6％ |
| 世田谷区経堂Ⅱ | 6％ | 6％ |
| 世田谷区経堂Ⅰ | 6％ | 6％ |
COZUCHIについてもっと詳しく！
まとめ（投資するべきか）
結論
・投資しても良い案件！
ポイント
・EXITファンド
・高利回りで確実性も高い
・ただし新規での投資は難しいか。。
投資したい案件
前回フェーズで複数の土地建物を購入し、分筆が完了している。
2個に分かれた土地建物のうちの１つが投資対象。
既に売買契約を交わしているEXIT案件で、リスクが非常に少ない。
でも新規での出資枠は少ないかもしれません。
