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【COZUCHI】北青山開発プロジェクトフェーズ2の考察!

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【COZUCHI】
北青山開発プロジェクトフェーズ2の考察!

今回は不動産クラウドファンディング人気No1のCOZUCHIの案件
北青山開発プロジェクトフェーズ2に投資するべきか考察したよ!

結論
投資したい案件
フェーズ1からの再組成ファンドで、今回は売却フェーズになります。利回りの上昇も期待ですね。

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COZUCHI
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この記事でわかること
・本ファンドの基本情報
・本ファンドのポイント

・スイッチ申込について
・COZUCHIの実績
・まとめ(投資するべきか)

お知らせ

COZUCHI✖︎COMMOSUS
融資型クラウドファンディングのCOMMOSUSとCOZUCHIが業務提携を発表されました!
これにより、COZUCHIでは法律上取り扱うことが難しかった案件がCOMMOSUSを通して「COZUCHIFUND」という名称で発売されます!
COZUCHIと同様の高利回りですが、知名度差で投資しやすいので、今のうちに登録しておきましょう!
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北青山開発プロジェクトフェーズ2の基本情報

ファンド名北青山開発プロジェクトフェーズ2
利回り9%
運用期間14ヶ月(2024/2/24運用開始)
募集金額約4.1億
募集方式抽選
フェーズ1申込者はスイッチ申込で優先的に出資できます
募集期間優先出資者:2/1~7
優先枠は前回ファンド募集が2.17億だったので、それが上限になります。
一般出資者:2/1~7
備考優先出資あり
ファンド運営TRIAD株式会社

今回のファンドは北青山開発プロジェクトのフェーズ2案件になります。今回のフェーズ2は建物建設し売却までするので、おそらく最終フェーズとなります。
後ほど解説しますが、売却案件では早期償還や利回り向上の可能性も高いので、予想外の利益も期待できるファンドです。

こういったファンド情報はTwitterや利回りカレンダーで共有しているので、よかったらフォローと導入お願いします!
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北青山開発プロジェクトフェーズ2

ポイント
・北青山開発プロジェクトの継続ファンド
・プロジェクトの経緯と今後の戦略
・土地と建物の特徴
・早期償還や利回り向上の可能性

ポイント
北青山開発プロジェクトの継続ファンド
本ファンドが最終フェーズになる予定

本ファンドは2024年2月23日に運用終了を迎える千駄ヶ谷開発プロジェクト フェーズ1」のフェーズ移行による継続ファンドとなります。
東京メトロ銀座線 外苑前駅から徒歩2分に位置する土地を投資対象としており、本ファンドで実際に建物の建築工事に着手します。
建物竣工後にはテナントのリースアップを実施し、収益物件としての売却を行いキャピタルゲインの獲得を目指します。

ポイント
・フェーズ1で設計、建築確認申請完了
・本ファンドで実際に建物の建築工事に着手
・収益物件としての売却まで行う

フェーズ1では、土地取得から開発にかかる設計、建築確認申請等が完了しました。
今回のフェーズ2では、実際に建物の建築工事に着手し、収益物件としての売却を行いキャピタルゲインの獲得まで行います。
つまり最終フェーズであり、COZUCHI初の建物開発フェーズのファンドでもあります!

COZUCHIとしても初の建物開発フェーズは絶対に成功させたいだろうね。
今後の信用にも関わるからね。

それでは立地情報や建設予定の建物の特徴についてもお話ししていきます。

土地の特徴
外苑前駅から徒歩2分という好立地
・都内各地へのアクセス性に優れている
・二方面から外観が望める

北青山エリアは商業店舗が多い印象がある一方で、伊藤忠などの大手企業のオフィスエリアとしての一面もあるエリアです。
東京メトロ銀座線を利用すれば、渋谷・銀座・新橋から乗り換えなしでアクセスでき、特に渋谷からは4分とアクセス性に優れたエリアとなっています。

本物件に関しては、外苑前駅から徒歩2分という非常にアクセス性に優れた立地です。
また、角地であるため視認性が高いため、商業店舗ビルなどの開発物件が適しています。
COZUCHIは土地を短期転売で利確できましたが、開発を行うことで利益の最大化を図る方針です。

取得当初から、土地としての購入希望の問い合わせが複数寄せられましたが、開発した方が儲かる!との判断だったようですね。

商業用ビルの開発想定内容
*これはフェーズ1時点での想定です。フェーズ2での想定は特に記載されていませんでした
【全体】
街並みに適した建物
【1階部分】
1階はお洒落なビストロまたはショップ
【2〜3階部分】
螺旋階段で上下階が繋がるメゾネットタイプとして同一店舗が利用できる仕様とし、サロンあるいはテラス席のあるカフェ等の利用を想定(テナントを誘致する予定)

人気エリアかつ駅近だから、需要は確実にあるかと思います。
あとは何円でどのくらいのスパンで売れるかですね。

本ファンドは売却フェーズのため、『早期償還による実質的な利回りの上昇』『単純に高く売れて利回りの上昇』が見込めるファンドになります。
COZUCHIの実績として2024年12月末までに運用終了した65ファンドのうち、約半分の30ファンドで実績利回りが想定を上振れました。

COZUCHIは低めに見積っといて、早期償還とかで利回り上昇させてくることが多いね!
期待しています!

スイッチ申込と一般申込について

つまり、フェーズ2の出資金額以下が本ファンドに投資できる金額となります。
スイッチ申込の後に一般参加することができないので注意してください。

前回参加者以外は一般申込になります。
優先と一般の同時発売になりますので、好きな方に参加しましょう。
*増額する方はこちらで参加してください。

COZUCHIの実績

COZUCHIは過去の実績でも利回りを下回ったことがないから、信頼して任せられるよね。
過去の実績表も載せておくね。

ファンド名想定利回り実際の利回り
六本木事業用地20%36.30%
田端EXITファンド12%15.2%
品川区五反田Ⅱ9%63.1%
練馬区武蔵関Ⅰ12%283.5%
世田谷区砧EXITファンド50.9%110.5%
渋谷区恵比寿EXITファンド46.9%62.2%
神奈川県武蔵新城Ⅰ10%24.1%
世田谷区経堂Ⅱ4.5%4.5%
神奈川県茅ヶ崎Ⅰ6%6%
TOKYOマンション7区分ファンドⅠ4.5%4.5%
港区広尾Ⅲ2%8%
港区広尾Ⅱ4.2%4.2%
世田谷区経堂Ⅳ6%6%
品川区五反田Ⅰ5%5%
港区広尾4.2%4.2%
品川区法人量2物件6%6%
世田谷区経堂Ⅲ6%6%
世田谷区経堂Ⅱ6%6%
世田谷区経堂Ⅰ6%6%

まとめ(投資するべきか)

結論
・投資したい案件!!
理由
・本ファンドの利回りは9%
・フェーズ1の再組成ファンドで最終フェーズ
・好立地で案件自体はそこそこ堅そう
・利回り上昇の可能性も見込める

今回のファンドは北青山開発プロジェクトのフェーズ2案件になります。今回のフェーズ2は建物建設し売却までするので、おそらく最終フェーズとなります。
後ほど解説しますが、売却案件では早期償還や利回り向上の可能性も高いので、予想外の利益も期待できるファンドです。

以上の点を踏まえて、『投資したい案件』とさせていただきました。

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