トモタクCF83号(富山)に投資すべきか徹底考察！

今回はTOMOTAQU(トモタク)の案件
トモタクCF83号(富山)の投資考察をしています！
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結論
投資してもよい案件
富山市のコンセプトホテルを対象としており、マスターリース(賃料保証)契約のため配当は安定的です。出口も再組成・事業者買取・第三者に売却とのことなので、既存リスクも少ないかと思います。

この記事でわかること
・本ファンドの基本情報
 ・本ファンドのポイント
・キャンペーン情報まとめ
・TOMOTAQUの実績
 ・まとめ（投資するべきか）

トモタクCF83号(富山))の基本情報
トモタクCF83号(富山)
キャンペーン情報まとめ
TOMOTAQU(トモタク)の実績
1. TOMOTAQUの過去の利回り実績
2. TOMOTAQUの過去の投資期間実績
まとめ（投資するべきか）

トモタクCF83号(富山))の基本情報

ファンド名	トモタクCF83号(富山)
利回り	7%
運用期間	12ヶ月(2024/12/20運用開始)
募集金額	17,550万円
募集方式	先着
募集期間	11/22 12時
備考	劣後出資比率10%

結論としては、『投資してもよい案件』とさせていただきます！
富山市のコンセプトホテルを対象としており、マスターリース(賃料保証)契約のため配当は安定的です。出口も再組成・事業者買取・第三者に売却とのことなので、既存リスクも少ないかと思います。

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トモタクCF83号(富山)

ポイント
・本ファンドの概要
・コンセプトホテル和休
・マスターリース契約での配当
・物件取得価格が割安な可能性
・出口も安定していそう
・財務状況など
・まとめ

本ファンドの概要

ポイント
・富山駅徒歩5分程度のコンセプトホテル
・マスターリース契約(賃料保証)
・出口も安定している
・劣後出資比率10%

富山駅徒歩5分程度のコンセプトホテルである『コンセプトホテル和休』が投資対象となっています。
配当は賃料を原資としており、グループ会社とマスターリース契約(賃料保証)を結んでいるので、配当は安定的です。
また出口に関しては、『再組成・自社買取・第三者売却』となっているので、再組成などを視野に入れているのであれば売却リスクも少ないかと思います。

ちなみに出口に関しては問い合わせしたら『上記のような出口戦略の可能性もある』と言われましたので、公式には載ってないです。

コンセプトホテル和休

ポイント
・富山駅徒歩5分程度の好立地
・Googleマップの口コミは良い

物件概要の住所である『富山県富山市宝町1-1-1』で検索すると『コンセプトホテル和休』が出てきましたので、こちらが投資物件かと思われます。
富山駅徒歩5分程度の好立地の場所にあります。
ちなみに富山駅は富山で一番乗客数が多い駅となっています。

60部屋ある『和』を基調としたコンセプトホテルのようです。
Google mapでの口コミも4.2と高いホテルとなっていました。

マスターリース契約での配当

ポイント
・マスターリース契約での配当
・年間14,400,000円
・必要利益は13,640,000円

本ファンドに必要な利益は出資総額(195,000,000円)✖︎7%=13,640,000円です。
今回の物件はグループ会社によるマスターリース契約で年間14,400,000円が支払われます。
つまりマスターリース契約分で配当が賄われているので、配当は安定的かと思います。

物件取得価格が割安な可能性

ポイント
・対象不動産の価格：250,000,000円
・出資総額：195,000,000円
＊取引事例比較法及び収益還元法により算出

対象不動産の価格は250,000,000円となっています。
＊取引事例比較法及び収益還元法により算出
それに対して今回の出資総額は195,000,000円となっているので、割安で取得できていることとなっています。
今回のファンドの出口は後ほど説明しますが、劣後出資10%分も含めると元本毀損リスクは低いようにも思えます。

出口も安定していそう

ポイント
・再組成
・自社買取
・第三者に売却

・再組成
・自社買取
・第三者に売却
出口に関しては問い合わせしたら『上記のような出口戦略の可能性もある』と言われましたので、公式には載ってないです。
おそらく良い値での買い手が見つかった場合は、売却するといった感じではないでしょうか？

まぁ再組成とか自社買取の場合は高値で購入されることはないので、利回りUP！とかはないと思います。

財務状況など

ポイント
・自己資本比率は低い
・流動比率は高い
・黒字会社

ログイン後情報のため詳しい詳細は伏せますが
・自己資本比率は低い
・流動比率は高い
・黒字会社
といったところでした。
とりあえず期間1年以下のものであれば投資して良いと判断しています。
＊2年以上がダメとかではなく、次の決算見ないと判断しにくいって意味でとらえてね

まとめ

ポイント
・利回り7%のインカム案件は魅力的か

比較的リスクは少なそうに見えますので、利回り7%のインカム案件としては魅力的かと思います。
リスクリターン的に良い案件かと。
財務状況もめちゃ良いとは言い難いですが、そこまで悪くないと思います。

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キャンペーン情報まとめ

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キャンペーンの詳しい詳細はこちらの記事

TOMOTAQU(トモタク)の実績

TOMOTAQUの過去の募集ファンドの利回りと投資期間を解析してみました。
以下のグラフが過去ファンドの傾向になります。

TOMOTAQUの過去の利回り実績

2024/5月時点での激アツファンド条件である利回り6%以上の割合は驚異の92%になっています。
＊2024/5月末時点での直近50件
不動産クラウドファンディングとしては５％以上なら投資を考えてしまうので、めちゃくちゃ高い利回り水準を維持していますね。

じぇいは激アツファンドの割合が１０％以上ならとりあえず開設しておくことをおすすめするよ！
激アツファンドがでてから口座開設しても間に合わないからね。

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TOMOTAQUの過去の投資期間実績

2024/5月時点で、TOMOTAQUでは12ヶ月以下のファンドの割合が80%を占めており、投資しやすいファンドが揃えられています。
＊2024/5月末時点での直近50件
また過去に１度ではありますが３年間の長期ファンドも存在しているので、長い期間ほったらかし投資したい人向けのファンドもこれから組成される可能性はあります。