BATSUNAGUの沖縄県国頭郡恩納村 青の洞窟至近エリア 別荘再生ファンド！
今回は不動産クラウドファンディングのBATSUNAGU(バツナグ)の案件
沖縄県国頭郡恩納村 青の洞窟至近エリア 別荘再生ファンドに投資するべきか考察したよ！
結論
投資してもよい案件
賃料固定での年利8％は非常に魅力的。
年末年始キャンペーンで2%分のアマギフバック込みなら年利10%相当。
期間12ヶ月だと財務不安が付きまとうので、その点で少し評価ダウンか。
この記事でわかること
・本ファンドの基本情報
・本ファンドのポイント
・BATSUNAGUの実績
・まとめ（投資するべきか）
本記事はファンド解説記事になります！
BATSUNAGUの過去実績や会社詳細はこちらの記事で解説中です。
BATSUNAGUの実績や会社詳細！
沖縄県国頭郡恩納村 青の洞窟至近エリア 別荘再生ファンドの基本情報
| ファンド名 | 沖縄県国頭郡恩納村 青の洞窟至近エリア 別荘再生ファンド |
|---|---|
| 利回り | 8%(10%) ＊2%分のAmazonギフト券バック |
| 運用期間 | 約12ヶ月(2025/2/8運用開始) |
| 募集金額 | 6000万円 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集期間 | 1/10~23 |
| 備考 | 劣後出資比率9.09% |
本案件は『投資してもよい案件』とさせていただきました。
賃料固定での年利8％は非常に魅力的。
年末年始キャンペーンで2%分のアマギフバック込みなら年利10%相当。
期間12ヶ月だと財務不安が付きまとうので、その点で少し評価ダウンか。
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ポイント
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沖縄県国頭郡恩納村 青の洞窟至近エリア 別荘再生ファンド
ポイント
・本ファンドの概要
・マスターリース契約
・収益計算
・物件や立地情報
・出口について
・注意点
本ファンドの概要
ポイント
・沖縄の別荘の再生案件
・株式会社LCディベロップメンツに貸出
＊BATSUNAGU運営のグループ会社
・劣後比率9.09%
本ファンドは、沖縄の別荘地が投資対象です。
建物改修、敷地内改修を行い、用途変更を含め不動産価値を高めた上で売却を狙います。
投資家保護の一環で、株式会社LCディベロップメンツとマスターリース契約を行うことで、賃料固定での配当を受け取ります。
劣後出資比率は9.09%となっています。
まず我々の配当原資であるマスターリース契約について考えます。
マスターリース契約
ポイント
・株式会社LCディベロップメンツに貸出
＊BATSUNAGU運営のグループ会社
・賃料固定契約
株式会社LCディベロップメンツに貸出を行い、そこからの賃料で配当金を捻出します。
マスターリース契約ですので、賃料固定で安定した配当が見込めます。
ちなみに株式会社LCディベロップメンツはBATSUNAGU運営会社の株式会社リムズキャピタルグループです。
マスターリース契約の内容も確認していきます。
収益計算
ポイント
・総募集額は6600万円
・528万円の利益が必要
本ファンドは総募集額6600万円(うち優先部分6000万円)ですので年利8%で運用した場合は528万円の利益は必要です。
マスターリース契約での収益：6,996,000円
年間費用
・建物管理費用：50,000円
・火災保険：100,000円
・税金：100,000円
・修繕費と予備費：100,000円
・管理費：363,000円
合計：726,000円
となっており利益が5,920,000円ですので、配当分は賄えております。
とりあえず配当は安泰そうですね。
どういった物件かもみていきます。
物件や立地情報
ポイント
・鉄筋コンクリート造別荘
・真栄田岬にも徒歩圏内
・バルコニーからは海も臨める
鉄筋コンクリート造別荘が対象物件でバルコニーからは海も臨めるようです。
屋上防水や外壁改修等実施して売却する予定です。
立地としては
・沖縄県国頭郡恩納村
→リゾートエリア
・真栄田岬まで徒歩約10分
→ダイビングとシュノーケルの青の洞窟スポット
となっており、立地としても良いかと思います。
次に出口の予想をしていきます。
出口について
ポイント
・立地は良いがリノベは運営頼み
・リノベ実績は豊富
どうしてもリノベ案件に関しては運営の手腕によるものが大きいので、BATSUNAGU運営頼りとなってしまいます。
ただし、リゾートエリアとしては立地は良いと思います。
また、過去ファンドでもリノベ案件が多い会社ですので、実績は豊富である程度信頼もできるかと思います。
今回もマスターリース契約による賃料での配当支払いですので、劣後部分を除いた6000万円で売却でOKというラインなら問題ないのではないでしょうか？
注意点
注意点
・財務状況はいまいち
・今年の3月にクラファンの免許がパワーアップ
ファンドに関しては良いと思うのですが、運営の自己資本比率が低い点や負債が多い点が懸念点です。
＊ここに関してはログイン後情報のためぼかします
ただ、財務開示に関しては他の会社よりも詳しく掲載されており、透明度は高い点は高評価です。
今年の3月にクラファンの免許を小規模から1号2号にパワーアップさせて、頑張っていこう！という気概は感じられますので、応援したい気持ちはあります。
今回も期間12ヶ月と1年以下の案件ですので、多少財務が悪くても出資しやすいかとは思います。
倒産リスクはどうしてもあるので、多額のお金を突っ込むのは避けましょう。
BATSUNAGU(バツナグ)の実績
BATSUNAGU(バツナグ)の過去の募集ファンドの利回りと投資期間を解析してみました。
| ファンド | 年利 | 投資期間 |
|---|---|---|
| ファンド1 | 年利6% | 期間12ヶ月 |
| ファンド2 | 年利7% | 期間12ヶ月 |
| ファンド3 | 年利7% | 期間12ヶ月 |
| ファンド4 | 年利6% | 期間6ヶ月 |
| ファンド5 | 年利6% | 期間24ヶ月 |
| ファンド6 | 年利6% | 期間24ヶ月 |
| ファンド7 | 年利6% | 期間11ヶ月15日 |
| ファンド8 | 年利10% | 期間3ヶ月 |
| ファンド9 | 年利10% | 期間4ヶ月 |
| ファンド10 | 年利10% | 期間3ヶ月 |
| ファンド11 | 年利10% | 期間3ヶ月 |
| ファンド12 | 年利7% ＊アマギフ3%バックあり | 期間12ヶ月 |
| ファンド13 | 年利8% ＊アマギフ2%バックあり | 期間6ヶ月 |
| ファンド14 | 年利10% | 期間3ヶ月 |
| ファンド15 | 年利8% ＊アマギフ2%バックあり | 期間6ヶ月 |
| ファンド16 | 年利10% | 期間12ヶ月 |
| ファンド17 | 年利8% ＊アマギフ2%バックあり | 期間12ヶ月 |
| ファンド18 | 年利8% ＊アマギフ2%バックあり | 期間12ヶ月 |
高利回りの案件が揃っているかと思います。
今後の案件にも期待ですね。
BATSUNAGUについてもっと詳しく！
まとめ（投資するべきか）
結論
・投資しても案件！！
理由
・本ファンドの利回りは10%
＊アマギフバック込み
・マスターリース契約で安定的
・懸念点は財務不安
本案件は『投資してもよい案件』とさせていただきました。
賃料固定での年利8％は非常に魅力的。
年末年始キャンペーンで2%分のアマギフバック込みなら年利10%相当。
期間12ヶ月だと財務不安が付きまとうので、その点で少し評価ダウンか。
