資産運用ナビの評判！
プロに株式売買や資産比率を相談できる！
資産運用の問題は、将来の生活に大きな影響を与える重要なテーマです。
そんなときに株式売買や資産比率の相談ができれば心強いですよね。
この記事では、資産運用ナビの仕組みやメリット、使い方についてわかりやすく解説します。
この記事でわかること
・資産運用ナビとは
・相談できること
・メリット
・デメリット
・資産運用ナビの使い方
・専門家の選び方
・資産運用ナビがおすすめな人
・まとめ
相談内容と提案商品の詳細はこちら！
資産運用ナビとは
| サービス名 | 資産運用ナビ |
| 社名 | アドバイザーナビ 株式会社 |
| 代表取締役 | 平 行秀 |
| 本店所在地 | 東京都中央区日本橋兜町8-1 |
| 公式サイト | 公式HPはこちら |
資産運用ナビは、資産運用に関心がある人とプロのアドバイザーをつなぐマッチングサービスです。
ユーザーは簡単な個人情報を入力し、自分に合ったアドバイザーを選んで相談するだけで、気軽に資産運用の相談ができる仕組みです。
アドバイザーは金融庁に認可された企業に所属しているプロフェッショナルなので、安心して相談できます。
資産運用ナビの仕組み
資産運用ナビは資産運用に関心がある人とプロのアドバイザーをつなぐマッチングサービスです。
ユーザーの悩みに対して詳しい専門家をマッチさせることで、悩みを解決することができます。
ライフプラン作成、退職金相談、株式売買、ポートフォリオ比率相談など初心者〜上級者まで、また若い世代から定年世代まで幅広く相談することが可能です。
その人にあった、プロの資産アドバイザーをランキング形式で見ることができます。
資産運用ナビで相談できること
資産運用ナビを通じて、株式売買や資産配分（アセットアロケーション）の相談ができます。
また、退職金の運用や将来のライフプランに沿った資産形成のアドバイスなど、資産運用に関する幅広いテーマについてプロから具体的な提案を受けることが可能です。
具体的な相談事例を掲載しておきます！
こんな相談があれば使うのもありかと↓
- 資産運用全般
- 退職金の運用や活用
- ライフイベントとお金
- 預金、株、債券などの保有比率
- 積立投資のやり方やコツ
- 株式の毎日の売買
- 老後資金のご相談
見てわかる通り、初心者から上級者まで幅広い層が使えるサービスかと！
僕は株式の売買とかポートフォリオ比率について聞いてみたいかも。
相談内容と提案商品の詳細はこちら！
資産運用ナビのメリット
ポイント
・自社商品やノルマを持っているわけではない
・経歴や保有資格、得意分野などを確認できる
自社商品やノルマを持っているわけではない
ポイント
・自社商品やノルマを持っているわけではない
・ユーザーの利益を第一に考えた提案が可能
多くのアドバイザーは特定の商品やノルマを持たず、ユーザーの利益を第一に考えた提案ができます。そのため、無理に商品を勧められる心配がなく、安心して利用できるのが大きな魅力です。
経歴や保有資格、得意分野などを確認できる
ポイント
・保有資格や得意分野がわかる
・実際に自分と同じような人を顧客に持っているかがわかる
アドバイザーの経歴や得意分野、保有資格を事前に確認することができるので、自分に合ったプロを見つけやすいのもポイントです。
例えば、株式投資に強いアドバイザーの場合は
・経歴
・得意な商品種類
・顧客の資産状況
などを見ることができます。
かなり明確に自身の強みや顧客属性が記載されています。
自分にあった担当の人を見つけやすいサービスかと！
資産運用ナビのデメリット
デメリット
・ある程度資金力のある人向け
・積立投資などの相談では一般的なことのみかも
初心者向けのライフイベントやつみたて投資のコツなども聞くことができますが、基本的にはある程度資産がある人向けのサービスに感じました。
積立投資のコツなどは最近ではネット上に山ほど情報があるので、とりわけ資産運用ナビ独自の情報がある可能性は低いです。
とはいえ、投資の最初のいろはを教えてもらうのも悪くないかと思います。
資産運用ナビの使い方
公式サイトで無料のアカウントを作成し、必要な情報を入力します。その後、アドバイザーの一覧から自分に合った人を選び、オンラインまたは対面で相談を予約するだけです。
一応画像付きで説明していきます。
まずが公式HPで
・ご相談内容
・年齢
・金融資産額
の情報を入れて検索スタートを押します。
個人情報を入力します。
アドバイザーが出てきますので、
・基本情報
・得意分野
・担当顧客層
などを確認しながら気に入った人物の面談申し込みを入れます。
３営業日以内にアドバイザーから連絡がくるので、面談は相談をしてみましょう。
資産運用ナビの専門家の選び方
ポイント
・得意分野と顧客層が自分とマッチしているかを確認する
資産運用ナビでマッチングしたアドバイザーは『自己紹(経歴)』『得意分野』『担当顧客の資産分布』がみれます。
この中でも『得意分野』『担当顧客の資産分布』がマッチしている人を選ぶのが良いかと思います。
例えば、
・資産1000万円の人で、5000万円以上の顧客が多いアドバイザーと面談する
・株式売買がしたい人で、債権投資が得意なアドバイザーと面談する
という状況は避けた方が良いかと思います。
資産運用ナビはこんな人におすすめ！
こんな人におすすめ！
・投資初心者でライフプラン作成したい
・投資中級者で資産比率の相談したい
・退職金の相談などをしたい
ライフプラン作成、退職金相談、株式売買、ポートフォリオ比率相談など初心者〜上級者まで、また若い世代から定年世代まで幅広く相談することが可能です。
一例として、上記なような悩みがある人におすすめとして掲載しておきます。
相談内容と提案商品の詳細はこちら！
投資初心者でライフプラン作成したい
ポイント
・投資初心者でライフプラン作成したい
・長期的な資産形成を見据えたアドバイス
長期的な資産形成を見据えたアドバイスを受けることで、無理なく資産を増やす方法を知ることができます。
また、結婚や家購入などの大きなライフイベントに一般的にかかる支出額なども知ることができるので、無理のない資産形成を行うことができます。
投資中級者で資産比率の相談したい
ポイント
・ポートフォリオ相談が可能
・株の売買についても聞ける
すでに投資経験がある方は、資産配分についての相談をするのもおすすめです。
株式や債券、現金のバランスをどう取るべきか、プロから的確なアドバイスを受けることで、より効率的な運用が可能になります。
また、株式や債券の日々の売買についても聞くことができます。
退職金の相談などをしたい
ポイント
・まとまった資金をどう増やしていくか
・安心して老後を迎えるためのプラン作成
退職金の運用に関しても、資産運用ナビを活用する価値があります。
まとまった資金をどう増やしていくかは非常に重要なテーマです。
アドバイザーと相談しながら、安心して老後を迎えるためのプランを作りましょう。
まとめ
まとめ
・金融庁認可のプロフェッショナルとマッチング
・退職金の運用や資産配分の相談など、具体的で実践的なアドバイス
・アドバイザーの経歴や資格を確認可能
・自分に合った最適な相談相手を見つけることが可能
資産運用ナビは資産運用の相談サービスで、金融庁認可のプロフェッショナルとマッチングできる信頼性の高いプラットフォームです。
退職金の運用や資産配分の相談など、具体的で実践的なアドバイスを得ることができ、アドバイザーの経歴や資格を確認して選べるため、自分に合った最適な相談相手を見つけることが可能です。
