【COZUCHI】
相模原リニア開発残土受入れプロジェクト フェーズ４の投資考察！
今回は不動産クラウドファンディング人気No1のCOZUCHIの案件
相模原リニア開発残土受入れプロジェクト フェーズ４に投資するべきか考察したよ！
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結論
投資してもよい案件
フェーズ3からの再組成ファンドで、残土受け入れも安定的に推移しているようです。
今後も継続してインカム収入が得られると考えられます。
ただし残土量減少に伴い利回りが低下したため、美味しいファンドとは言えなくなったかもしれません。
この記事でわかること
・本ファンドの基本情報
・本ファンドのポイント
・スイッチ申込について
・COZUCHIの実績
・まとめ（投資するべきか）
COZUCHI✖︎COMMOSUS
融資型クラウドファンディングのCOMMOSUSとCOZUCHIが業務提携を発表されました！
これにより、COZUCHIでは法律上取り扱うことが難しかった案件がCOMMOSUSを通して「TRAID FUND」という名称で発売されます！
COZUCHIと同様の高利回りですが、知名度差で投資しやすいので、今のうちに登録しておきましょう！
COMMOSUSの詳細↓
相模原リニア開発残土受入れプロジェクト フェーズ４の基本情報
| ファンド名 | 相模原リニア開発残土受入れプロジェクト フェーズ４ |
|---|---|
| 利回り | 6.5%(インカム6.5%) |
| 運用期間 | 12ヶ月(2025/1/31運用開始) |
| 募集金額 | 900,000,000円 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集期間 | 1/9~14 |
| 備考 | ・劣後10％ |
| ファンド運営 | TRIAD株式会社 |
投資してもよい案件
フェーズ3からの再組成ファンドで、残土受け入れも安定的に推移しているようです。
今後も継続してインカム収入が得られると考えられます。
ただし残土量減少に伴い利回りが低下したため、美味しいファンドとは言えなくなったかもしれません。
こういったファンド情報はTwitterや利回りカレンダーで共有しているので、よかったらフォローと導入お願いします！
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ポイント
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・googleカレンダーに登録するだけで設定完了(自動更新)
・誰でも簡単に複数社のファンドを把握できる
相模原リニア開発残土受入れプロジェクト フェーズ４
ポイント
・相模原リニア開発残土受入れプロジェクトの継続ファンド
・プロジェクトの経緯
・フェーズ4での受け入れ状況と最終的な土地の売買について
・残土受入れ事業とは(受入後はどうなる？)
・想定されるリスクについて
・新規出資者はアマギフ還元もある
相模原リニア開発残土受入れプロジェクトの継続ファンド
ポイント
・相模原リニア開発残土受入れプロジェクトの継続ファンド
・残土受入れプロジェクトの再組成ファンド
・ただし残土受入量は減少に伴い賃料低下
・年利7.5%→年利6.5%に減少
本ファンドは2024年1月30日に運用終了を迎える「相模原リニア開発プロジェクト フェーズ3」のフェーズ移行による継続ファンドとなります。
神奈川県相模原市緑区に位置する約19,000坪ある土地を投資対象としており、リニア中央新幹線の「藤野トンネル開通工事」に伴い発生する残土を本物件敷地へと受け入れることで、トンネル事業施工会社から残土受入対価を長期的に獲得する予定です。
ただし残土受入量は減少に伴い賃料低下しており、ファンドの利回りも年利7.5%→年利6.5%に減少しています。
相模原リニア開発プロジェクトフェーズ3の解説記事
まずはフェーズ3までの経緯について説明していきます！
プロジェクトの経緯
ポイント
・TRIAD社はフジノロック社を完全子会社として設立し、残土受け入れ地の許可を取得
・TRIAD社はフジノロック社と本物件の土地賃貸借契約を締結
・毎月固定の賃料を受取
2014年にTRIAD社が物件を取得し、翌年2015年にフジノロック社を完全子会社として設立。
2021年までに採石事業を行いながら、残土受け入れ地として必要となる各種許認可の取得しました。
2021年10月にフジノロック社は残土受入れに関する許認可を取得し、残土の受け入れを開始しています。その後現在に至るまで、フジノロック社と本物件の土地賃貸借契約を締結し、賃借人であるフジノロック社から毎月固定の賃料を受取っています。
今後の残土受け入れ状況と最終的に残土受入後の土地の処分についてみてみましょう。
フェーズ4での受け入れ状況と最終的な土地の売買について
ポイント
・残土の受け入れ状況は概ね安定して推移
・トンネル開通工事の遅れによる事業期間の延長に伴い単年の受入量は減少
・事業を通しての総受入量に変化はない
・残土受入量に応じた賃料の見直し
・最終的に第三者への売却あるいはTRIAD社が買い取る
フェーズ3では、賃借人であるフジノロック社の残土受入れ事業は計画に対し多少の変動はあるものの概ね安定的に推移しており、賃料支払いについても問題なく行われていました。
ただし現在はトンネル開通工事の遅れによる事業期間の延長に伴い、事業を通しての総受入量に変化はないものの、単年の受入量は減少しています。
そのため本フェーズにおいては、フジノロック社への土地賃貸料を減額することを決定し、それにより利回りが7.5%→6.5%へと減少しました。
また、プロジェクト終了後は第三者への売却あるいはTRIAD社が本物件をファンドより買い取る予定です。
利回りが減ったのは仕方がない理由とはいえ残念ですね。
終了後は最悪TRIAD社が買い取ってくれると言ってくれてるのはありがたいね。
残土受入れ事業とは(受入後はどうなる？)
ポイント
・建設発生土を受け入れる事業
・法令により適切な処理が求められている
・窪地の埋立て、植林により緑化される予定
残土受入れ事業とは、建設現場で大量に発生する建設発生土を受け入れる事業です。
森林法や砂防法などの法令により適切な処理が求められており、フジノロック社が行う残土受入れ事業も、法令に則って取り組まれております。
現在は残土受け入れ進行中の状況ですが、受け入れ完了後には植林することで、緑化される計画となっております。
想定されるリスクについて
ポイント
・さらなるトンネル開通工事の進行遅れによる残土の減少
本物件賃借人のフジノロック社から地代の受け取りを予定していますが、トンネル工事の進行が遅れ残土受入れ量が減少した場合、あるいはトンネル開通工事が中止となる場合は賃借人の賃料支払いに影響を与える可能性があります。
新規出資者はアマギフ還元もある
ポイント
・新規出資者は投資額に応じたAmazonギフト券が還元される
・年末年始キャンペーンも開催
現在COZUCHIではブログタイアップの新規登録キャンペーンと新規出資キャンペーンが開催しています。
下記にキャンペーンの中身を記載しておきます。
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| ①30万円以上 | 1,500円分 |
| ②50万円以上 | 3,000円分 |
| ③100万円以上 | 7,000円分 |
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スイッチ申込と一般申込について
スイッチ申込とは、、
・前回ファンド出資額と「同額」もしくは「減額」のみ可能
・「増額」はできない
つまり、フェーズ2の出資金額以下が本ファンドに投資できる金額となります。
スイッチ申込の後に一般参加することができないので注意してください。
一般申込とは、、
・前回ファンド出資者以外はこの形式
・増額する場合はこれに参加するしかない
前回参加者以外は一般申込になります。
優先と一般の同時発売になりますので、好きな方に参加しましょう。
＊増額する方はこちらで参加してください。
COZUCHIの実績
COZUCHIは過去の実績でも利回りを下回ったことがないから、信頼して任せられるよね。
過去の実績表も載せておくね。
| ファンド名 | 想定利回り | 実績利回り | 想定運用期間 | 実績 |
|---|---|---|---|---|
| 大田区南千束 レジデンス用地 | 4.50% | 8.40% | 12ヶ月 | 6.3ヶ月 |
| 渋谷区広尾庭地 プロジェクト フェーズ3 | 4.50% | 33.00% | 24ヶ月 | 2.9ヶ月 |
| 大船 マンション 用地プロジェクト | 7.00% | 10.90% | 18ヶ月 | 10ヶ月 |
| 京都ANA クラウンプラザホテル バリューアップ プロジェクト フェーズ2 | 7.00% | 7.00% | 4ヶ月 | 4ヶ月 |
| 代々木公園 プロジェクト | 5.00% | 5.00% | 8ヶ月 | 4.6ヶ月 |
| 横浜元町・中華街 プロジェクト | 5.00% | 8.30% | 36ヶ月 | 7.1ヶ月 |
| 広尾区 分店舗 フェーズ3 | 4.50% | 27.70% | 24ヶ月 | 3.4ヶ月 |
| 六本木 事業用地II フェーズ3 | 7.00% | 12.00% | 18ヶ月 | 8.6ヶ月 |
| 茨城県つくばみらい市 事業用地 | 5.00% | 5.00% | 15ヶ月 | 15ヶ月 |
| 稲村ヶ崎開発 プロジェクト フェーズ2 | 6.00% | 6.00% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 京都ANA クラウンプラザホテル バリューアップ プロジェクト フェーズ1 | 9.00% | 9.00% | 9ヶ月 | 9ヶ月 |
| 箱根町強羅 事業用地 | 7.00% | 7.00% | 18ヶ月 | 18ヶ月 |
| 千駄ヶ谷 開発プロジェクト フェーズ1 | 4.00% | 4.00% | 11ヶ月 | 11ヶ月 |
| 北青山 開発プロジェクト フェーズ1 | 4.00% | 4.00% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 大田区 東が丘 レジデンス | 5.00% | 37.50% | 12ヶ月 | 1.6ヶ月 |
| 相模原 リニア開発 プロジェクト フェーズ2 | 7.50% | 7.50% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 虎ノ門開発 プロジェクト 追加資取 | 8.00% | 8.00% | 3ヶ月 | 4.3ヶ月 |
| 新宿区 (曙橋) 事業用地 追加取得ファンドII | 6.00% | 41.50% | 6ヶ月 | 2.7ヶ月 |
| 渋谷区広尾庭地 プロジェクト フェーズ2 | 4.50% | 4.50% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 世田谷区下馬 一棟レジデンス | 4.50% | 4.50% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 新橋 事業用地II | 4.50% | 4.50% | 12ヶ月 | 11.7ヶ月 |
| 新橋 事業用地I | 5.30% | 6.60% | 14ヶ月 | 11ヶ月 |
| 神宮前 開発プロジェクト フェーズ1 | 5.00% | 5.00% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 渋谷駅前 開発プロジェクト フェーズ1 | 9.00% | 12.10% | 10ヶ月 | 9.3ヶ月 |
| 自由が丘 一棟ビル フェーズ1 | 5.00% | 8.80% | 12ヶ月 | 17ヶ月 |
| 広尾 一棟ビル | 7.00% | 6.70% | 12ヶ月 | 17ヶ月 |
| 新宿区 (曙橋) 事業用地 追加取得ファンド | 6.00% | 9.00% | 6ヶ月 | 6.5ヶ月 |
| 市ヶ谷区 オフィス | 5.00% | 13.80% | 18ヶ月 | 7.9ヶ月 |
| 市ヶ谷区 分店舗 | 5.00% | 13.70% | 18ヶ月 | 7.9ヶ月 |
| 湯島 事業用地 フェーズ1 | 6.00% | 6.00% | 18ヶ月 | 18ヶ月 |
| 秋葉原 事業用地 | 4.50% | 15.60% | 12ヶ月 | 8.7ヶ月 |
| 代々木公園 事業用地 追加取得ファンド | 8.00% | 8.00% | 10ヶ月 | 8.1ヶ月 |
| 伊東市川奈 リゾート開発用地 フェーズ2 | 8.00% | 40.80% | 12ヶ月 | 7.7ヶ月 |
| 虎ノ門 再開発プロジェクト フェーズ2 | 4.00% | 4.00% | 12ヶ月 | 11.5ヶ月 |
| 新宿区 曙橋 事業用地 フェーズ1 | 6.00% | 10.50% | 12ヶ月 | 9ヶ月 |
| 六本木 事業用地II フェーズ2 | 10.00% | 10.00% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 広尾区 分店舗 フェーズ2 | 4.50% | 4.50% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 代々木公園 事業用地 | 10.00% | 10.00% | 12ヶ月 | 12.5ヶ月 |
| 稲村ヶ崎 開発プロジェクト | 6.00% | 6.00% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 学芸大学 EXITファンド | 13.00% | 24.50% | 3ヶ月 | 4ヶ月 |
| 銀座 EXITファンド II | 10.00% | 11.50% | 3ヶ月 | 2.5ヶ月 |
| 渋谷区広尾 借地プロジェクト 2区分買収ファンド | 6.50% | 6.50% | 9ヶ月 | 9ヶ月 |
| 西麻布 一棟マンション | 6.00% | 6.00% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 相模原 リニア開発 プロジェクト | 7.50% | 7.50% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 銀座 EXITファンド | 10.00% | 10.50% | 6ヶ月 | 5.67ヶ月 |
| 渋谷区広尾 底地プロジェクト | 4.50% | 4.50% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 六本木 事業用地II | 10.00% | 10.00% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
| 渋谷区神泉エリア 開発プロジェクト | 5.50% | 13.00% | 6ヶ月 | 3.9ヶ月 |
| 下赤塚 一棟マンション | 6.00% | 14.50% | 36ヶ月 | 21.3ヶ月 |
| 中央区八丁堀 開発用地 | 6.00% | 11.90% | 12ヶ月 | 5.9ヶ月 |
| 渋谷区神泉エリア 区分店舗 | 6.00% | 6.30% | 24ヶ月 | 19ヶ月 |
| 平塚 一棟マンション | 10.00% | 11.00% | 6ヶ月 | 4.9ヶ月 |
| 豊島区目白 区分マンション | 4.50% | 20.20% | 12ヶ月 | 4.5ヶ月 |
| 六本木 事業用地 | 20.00% | 36.30% | 3ヶ月 | 2.3ヶ月 |
| 江東区東陽町 区分マンション | 4.50% | 7.50% | 6ヶ月 | 4.9ヶ月 |
| 伊東市川奈 高級リゾート開発用地 | 8.00% | 8.60% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 三宿エリア 複合ビル | 5.00% | 5.00% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 田端 EXITファンド I | 12.00% | 15.20% | 3ヶ月 | 2.3ヶ月 |
| 品川区 五反田II | 9.00% | 63.10% | 6ヶ月 | 2.7ヶ月 |
| 広尾区 分店舗 | 4.50% | 4.50% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 練馬区 武蔵関 | 12.00% | 283.50% | 6ヶ月 | 0.7ヶ月 |
| 世田谷区下馬 EXITファンド I | 50.90% | 110.50% | 2ヶ月 | 0.87ヶ月 |
COZUCHIについてもっと詳しく！
まとめ（投資するべきか）
結論
・投資してもよい案件！！
理由
・本ファンドの利回りは6.5%とそこそこ利回り
・フェーズ3の再組成ファンドで今後の収益も安定的
・残土受入後の計画もある
投資してもよい案件
フェーズ3からの再組成ファンドで、残土受け入れも安定的に推移しているようです。
今後も継続してインカム収入が得られると考えられます。
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