【COZUCHI】
博多区大博町 事業用地の投資考察！
今回は不動産クラウドファンディング人気No1のCOZUCHIの案件
博多区大博町 事業用地に投資するべきか考察したよ！
COZUCHIのキャンペーン情報
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結論
投資してもよい案件
劣後比率がかなり低い。
好立地の土地＋建物が投資対象。
開発用地として売却するために建物入居者と交渉中だがある程度目処は立っている様子。
アップサイド期待もあるかと。
この記事でわかること
・本ファンドの基本情報
・本ファンドのポイント
・スイッチ申込について
・COZUCHIの実績
・まとめ（投資するべきか）
COZUCHI✖︎COMMOSUS
融資型クラウドファンディングのCOMMOSUSとCOZUCHIが業務提携を発表されました！
これにより、COZUCHIでは法律上取り扱うことが難しかった案件がCOMMOSUSを通して「TRAID FUND」という名称で発売されます！
COZUCHIと同様の高利回りですが、知名度差で投資しやすいので、今のうちに登録しておきましょう！
COMMOSUSの詳細↓
博多区大博町 事業用地の基本情報
| ファンド名 | 博多区大博町 事業用地 |
|---|---|
| 利回り | 6%(キャピタル5.9%、インカム0.1%) |
| 運用期間 | 8ヶ月(2025/3/31運用開始) |
| 募集金額 | 1,000,000,000円 |
| 募集方式 | 抽選 |
| 募集期間 | 一般募集 3/9~14 |
| 備考 | 劣後2.7% |
| ファンド運営 | TRIAD株式会社 |
投資してもよい案件
劣後比率がかなり低い。
好立地の土地＋建物が投資対象。
開発用地として売却するために建物入居者と交渉中だがある程度目処は立っている様子。
アップサイド期待もあるかと。
こういったファンド情報はTwitterや利回りカレンダーで共有しているので、よかったらフォローと導入お願いします！
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ポイント
・クラウドファンディングやソーシャルレンディングなどの貸付投資系の「年利・投資期間・先着抽選募集の有無」が1目でわかる。
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・誰でも簡単に複数社のファンドを把握できる
博多区大博町 事業用地
ポイント
・ファンド概要
・対象物件の立地
・対象物件の特徴
・本ファンドの出口について
・利回り向上の可能性
・キャンペーンについて
・感想
ファンド概要
ポイント
・福岡市の土地（建物付き）を投資対象
・テナントが入居しているが権利調整中
・開発用地としてデベロッパー等に売却
福岡市営地下鉄箱崎線「呉服町」駅から徒歩12分、西鉄バス「築港口」バス停から徒歩1分の土地（建物付き）が投資対象です。
将来的な開発用地としてデベロッパー等に売却することによるキャピタルゲイン獲得を狙います。
なお、現在はテナントが入居していますが、権利調整に一定の目途が立っているとのことです。
本物件の立地と特徴
ポイント
・福岡市営地下鉄箱崎線「呉服町」駅から徒歩12分
・西鉄バス「築港口」バス停から徒歩1分
・周辺は大型イベント施設が集積
・ホテル等の需要が見込まれる立地
福岡市営地下鉄箱崎線「呉服町」駅から徒歩12分、西鉄バス「築港口」バス停から徒歩1分の立地です。
「マリンメッセ福岡」「福岡サンパレス」「福岡国際会議場」など大型イベント施設が集積し、国際会議やアーティストのライブなど、多様なイベントが開催される集客力の高いエリアです。
博多・天神・中州といった福岡主要エリアまで車で10分程度で移動できるアクセス性もあるので、ホテル等の開発ニーズが見込まれます。
対象物件の特徴
ポイント
・現在は土地の上に複数の建物がある
・テナントと退去交渉をしているところ
・ある程度話は進んでいそう
現在は土地の上に複数の建物があり、テナントが入居している状態です。
物件情報では
・居宅
・倉庫１
・倉庫２
・共同住宅
・店舗
となっているので、複数の建物があるようです。
＊おそらくテナントも複数
開発用地として売却するためにはテナントに退去してもらう必要があるため、その交渉を進めている最中とのことです。
『権利調整に一定の目途が立っている』と記載があるので、ある程度まとまってきているのかと思います。
本ファンドの出口について
ポイント
・退去交渉をすすめる
・将来的な開発用地として売却
・おそらくと建物の解体はしない
前述した通り、入居中のテナントとの権利調整を進めるなど開発用地としての価値を高めた上で、ホテルなどの開発用地としてデベロッパー等への売却を図ります。
おそらく解体などをするファンドではないので、退去交渉成立時には早期に売却することも視野に入れるとのことです。
利回り向上の可能性
ポイント
・本ファンドでは早期償還や利回り向上の可能性は高い
COZUCHIでは予想利回りよりも高く売却されたり、早期償還で利回りが上昇することが多々あります。
実際に『91件中38件が配当上振れ』実績があります。
今回のようなキャピタルメインの案件では上振れのアップサイド配当が出ることも多いです。
キャンペーンについて
本ファンドに50万円以上出資いただいた投資家様の中から、抽選で50名様に特別優待ギフトをプレゼントします！
＜ 福さ屋 ＞味楽セット SR-50L（抽選で50名様）
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感想
土地＋建物を取得して、退去交渉後に開発用地として売却。
COZUCHIらしい案件かと思います。
また交渉も順調に進んでいる記載も見られ、期間も短めに設定されています。
ただ劣後比率が今回はかなり低いので、その辺りが懸念点です。
スイッチ申込と一般申込について
スイッチ申込とは、、
・前回ファンド出資額と「同額」もしくは「減額」のみ可能
・「増額」はできない
つまり、フェーズ2の出資金額以下が本ファンドに投資できる金額となります。
スイッチ申込の後に一般参加することができないので注意してください。
一般申込とは、、
・前回ファンド出資者以外はこの形式
・増額する場合はこれに参加するしかない
前回参加者以外は一般申込になります。
優先と一般の同時発売になりますので、好きな方に参加しましょう。
＊増額する方はこちらで参加してください。
COZUCHIの実績
COZUCHIは過去の実績でも利回りを下回ったことがないから、信頼して任せられるよね。
過去の実績表も載せておくね。
| ファンド名 | 想定利回り | 実績利回り | 想定運用期間 | 実績 |
|---|---|---|---|---|
| 大田区南千束 レジデンス用地 | 4.50% | 8.40% | 12ヶ月 | 6.3ヶ月 |
| 渋谷区広尾庭地 プロジェクト フェーズ3 | 4.50% | 33.00% | 24ヶ月 | 2.9ヶ月 |
| 大船 マンション 用地プロジェクト | 7.00% | 10.90% | 18ヶ月 | 10ヶ月 |
| 京都ANA クラウンプラザホテル バリューアップ プロジェクト フェーズ2 | 7.00% | 7.00% | 4ヶ月 | 4ヶ月 |
| 代々木公園 プロジェクト | 5.00% | 5.00% | 8ヶ月 | 4.6ヶ月 |
| 横浜元町・中華街 プロジェクト | 5.00% | 8.30% | 36ヶ月 | 7.1ヶ月 |
| 広尾区 分店舗 フェーズ3 | 4.50% | 27.70% | 24ヶ月 | 3.4ヶ月 |
| 六本木 事業用地II フェーズ3 | 7.00% | 12.00% | 18ヶ月 | 8.6ヶ月 |
| 茨城県つくばみらい市 事業用地 | 5.00% | 5.00% | 15ヶ月 | 15ヶ月 |
| 稲村ヶ崎開発 プロジェクト フェーズ2 | 6.00% | 6.00% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 京都ANA クラウンプラザホテル バリューアップ プロジェクト フェーズ1 | 9.00% | 9.00% | 9ヶ月 | 9ヶ月 |
| 箱根町強羅 事業用地 | 7.00% | 7.00% | 18ヶ月 | 18ヶ月 |
| 千駄ヶ谷 開発プロジェクト フェーズ1 | 4.00% | 4.00% | 11ヶ月 | 11ヶ月 |
| 北青山 開発プロジェクト フェーズ1 | 4.00% | 4.00% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 大田区 東が丘 レジデンス | 5.00% | 37.50% | 12ヶ月 | 1.6ヶ月 |
| 相模原 リニア開発 プロジェクト フェーズ2 | 7.50% | 7.50% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 虎ノ門開発 プロジェクト 追加資取 | 8.00% | 8.00% | 3ヶ月 | 4.3ヶ月 |
| 新宿区 (曙橋) 事業用地 追加取得ファンドII | 6.00% | 41.50% | 6ヶ月 | 2.7ヶ月 |
| 渋谷区広尾庭地 プロジェクト フェーズ2 | 4.50% | 4.50% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 世田谷区下馬 一棟レジデンス | 4.50% | 4.50% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 新橋 事業用地II | 4.50% | 4.50% | 12ヶ月 | 11.7ヶ月 |
| 新橋 事業用地I | 5.30% | 6.60% | 14ヶ月 | 11ヶ月 |
| 神宮前 開発プロジェクト フェーズ1 | 5.00% | 5.00% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 渋谷駅前 開発プロジェクト フェーズ1 | 9.00% | 12.10% | 10ヶ月 | 9.3ヶ月 |
| 自由が丘 一棟ビル フェーズ1 | 5.00% | 8.80% | 12ヶ月 | 17ヶ月 |
| 広尾 一棟ビル | 7.00% | 6.70% | 12ヶ月 | 17ヶ月 |
| 新宿区 (曙橋) 事業用地 追加取得ファンド | 6.00% | 9.00% | 6ヶ月 | 6.5ヶ月 |
| 市ヶ谷区 オフィス | 5.00% | 13.80% | 18ヶ月 | 7.9ヶ月 |
| 市ヶ谷区 分店舗 | 5.00% | 13.70% | 18ヶ月 | 7.9ヶ月 |
| 湯島 事業用地 フェーズ1 | 6.00% | 6.00% | 18ヶ月 | 18ヶ月 |
| 秋葉原 事業用地 | 4.50% | 15.60% | 12ヶ月 | 8.7ヶ月 |
| 代々木公園 事業用地 追加取得ファンド | 8.00% | 8.00% | 10ヶ月 | 8.1ヶ月 |
| 伊東市川奈 リゾート開発用地 フェーズ2 | 8.00% | 40.80% | 12ヶ月 | 7.7ヶ月 |
| 虎ノ門 再開発プロジェクト フェーズ2 | 4.00% | 4.00% | 12ヶ月 | 11.5ヶ月 |
| 新宿区 曙橋 事業用地 フェーズ1 | 6.00% | 10.50% | 12ヶ月 | 9ヶ月 |
| 六本木 事業用地II フェーズ2 | 10.00% | 10.00% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 広尾区 分店舗 フェーズ2 | 4.50% | 4.50% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 代々木公園 事業用地 | 10.00% | 10.00% | 12ヶ月 | 12.5ヶ月 |
| 稲村ヶ崎 開発プロジェクト | 6.00% | 6.00% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 学芸大学 EXITファンド | 13.00% | 24.50% | 3ヶ月 | 4ヶ月 |
| 銀座 EXITファンド II | 10.00% | 11.50% | 3ヶ月 | 2.5ヶ月 |
| 渋谷区広尾 借地プロジェクト 2区分買収ファンド | 6.50% | 6.50% | 9ヶ月 | 9ヶ月 |
| 西麻布 一棟マンション | 6.00% | 6.00% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 相模原 リニア開発 プロジェクト | 7.50% | 7.50% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 銀座 EXITファンド | 10.00% | 10.50% | 6ヶ月 | 5.67ヶ月 |
| 渋谷区広尾 底地プロジェクト | 4.50% | 4.50% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 六本木 事業用地II | 10.00% | 10.00% | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
| 渋谷区神泉エリア 開発プロジェクト | 5.50% | 13.00% | 6ヶ月 | 3.9ヶ月 |
| 下赤塚 一棟マンション | 6.00% | 14.50% | 36ヶ月 | 21.3ヶ月 |
| 中央区八丁堀 開発用地 | 6.00% | 11.90% | 12ヶ月 | 5.9ヶ月 |
| 渋谷区神泉エリア 区分店舗 | 6.00% | 6.30% | 24ヶ月 | 19ヶ月 |
| 平塚 一棟マンション | 10.00% | 11.00% | 6ヶ月 | 4.9ヶ月 |
| 豊島区目白 区分マンション | 4.50% | 20.20% | 12ヶ月 | 4.5ヶ月 |
| 六本木 事業用地 | 20.00% | 36.30% | 3ヶ月 | 2.3ヶ月 |
| 江東区東陽町 区分マンション | 4.50% | 7.50% | 6ヶ月 | 4.9ヶ月 |
| 伊東市川奈 高級リゾート開発用地 | 8.00% | 8.60% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 三宿エリア 複合ビル | 5.00% | 5.00% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 田端 EXITファンド I | 12.00% | 15.20% | 3ヶ月 | 2.3ヶ月 |
| 品川区 五反田II | 9.00% | 63.10% | 6ヶ月 | 2.7ヶ月 |
| 広尾区 分店舗 | 4.50% | 4.50% | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 練馬区 武蔵関 | 12.00% | 283.50% | 6ヶ月 | 0.7ヶ月 |
| 世田谷区下馬 EXITファンド I | 50.90% | 110.50% | 2ヶ月 | 0.87ヶ月 |
COZUCHIについてもっと詳しく！
まとめ（投資するべきか）
結論
・投資してもよい案件！！
理由
・アップサイド期待あり
・交渉も順調そう
・短期の案件
・劣後は低い
投資してもよい案件
劣後比率がかなり低い。
好立地の土地＋建物が投資対象。
開発用地として売却するために建物入居者と交渉中だがある程度目処は立っている様子。
アップサイド期待もあるかと。
